A Xerox Corporation e a ACS (Affiliated Computer Services) anunciaram na segunda-feira um acordo de aquisição da ACS pela Xerox numa transação em ações e dinheiro avaliada em US$ 63.11 por ação ou US$ 6.4 bilhões de acordo com o preço das ações da Xerox no último dia 25 de setembro. Esta aquisição vai transformar a Xerox na empresa líder em documento e gestão de processos de negócio ou business process management e vai acelerar o seu crescimento num mercado em expansão no mundo todo.
Considerada a maior empresa do mundo em ofertas diversificadas de terceirização de processos de negócio, o chamado business process outsourcing ou BPO, a ACS é uma companhia de US$ 6.5 bilhões que registra crescimento de receita de 6%e US$ 1 bilhão em oportunidades de receita anual recorrente com novos negócios durante o ano fiscal de 2009.
“Ao combinar a força da Xerox em tecnologia de documentos com a expertise da ACS em gerenciamento e automação de processos de trabalho, estamos criando uma nova categoria de provedores de solução”, disse a CEO da Xerox, Ursula M. Burns. “A aquisição da ACS muda o jogo a favor da Xerox nos ajudando a expandir nossos negócios e tirar proveito de receita bruta e lucratividade ainda mais fortes”, destacou.
Ursula ainda acrescentou que a Xerox “torna-se então uma empresa global de US$ 22 bilhões, dos quais US$ 17 bilhões são receita bruta recorrente – um impulso significativo para nosso lucrativo fluxo de anuidade”, acrescentou. “A receita que geramos em serviços vai triplicar de US$ 3.5 bilhões em 2008 para US$ 10 bilhões estimados para o próximo ano”, disse ela.
Nos termos do acordo, os acionistas da ACS vão receber um total de US$ 18,60 por ação em dinheiro e mais 4.935 ações da Xerox para cada ação da ACS que eles possuírem. Além disso, a Xerox irá assumir a dívida de US$ 2 bilhões da ACS e emitir US$ 300 milhões em ações preferenciais conversíveis para os acionistas da ACS de classe B. Em termos ajustados de rendimento, espera-se que a transação seja acreativa no primeiro ano.
“Como a principal empresa de BPO do mundo há mais de 20 anos e 74 mil funcionários, somente agora achamos um parceiro para nos ajudar a alcançar níveis ainda mais altos”, disse Darwin Deason, fundador e chairman da ACS.
“Essa é uma extraordinária consequência para nossos acionistas pautados pelo compromisso de um forte time de lideranças e empregados incrivelmente dedicados. Quando a transação for concluída, eu me tornarei um dos maiores acionistas individuais de uma organização combinada, e desejo permanecer assim por muito tempo porque não posso estar mais otimista sobre o futuro dessa combinação”, concluiu o fundador da empresa.
