Instituições são vendidas no PA

A Ser Educacional acertou a compra integral da Unespa (União de Ensino Superior do Pará) e do Ises (Instituto Santareno de Ensino Superior), ambos no Pará, por um total de R$ 151,2 milhões. A Unespa mantém a Unama (Universidade da Amazônia) e o Ises detém as FIT (Faculdades Integradas Tapajós), informou a Ser nesta segunda-feira (19).
Com meta de se expandir nas regiões Norte e Nordeste, a Ser anuncia o acordo em um momento em que fusões e aquisições permanecem no radar das companhias do setor, com o segmento de graduação continuando a aparecer como o mais promissor.
No ano passado, a receita líquida da Unama e do FIT somou R$ 109,6 milhões, com Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) de R$ 11,4 milhões, disse a Ser.
Juntas, Unama e FIT têm cerca de 12,2 mil alunos, sendo 11,7 mil estudantes de graduação. “Aproximadamente 11% da base de alunos utiliza o Fies (programa de financiamento estudantil do governo), o que demonstra potencial de crescimento quando comparado a 44% da base da Ser Educacional”, disse a companhia em fato relevante.
O negócio, que segue memorando de entendimentos anunciado em dezembro, também envolve o recebimento de direitos na Associação de Educação Superior do Médio Amazonas e na Fundação Instituto para Desenvolvimento da Amazônia.
Após a aquisição, que ainda está sujeita ao cumprimento de determinadas condições, o grupo Ser Educacional contará com 29 unidades em 11 Estados do país.
A base de alunos da companhia, por sua vez, chegará a cerca de 125,7 mil alunos, sendo 96,6 mil de graduação.
Dos R$ 151,2 milhões envolvidos na transação, R$ 24 milhões serão pagos pela Ser a título de adiantamento, com o restante quitado na data de fechamento da operação, montante sujeito à ajuste com base no endividamento líquido das empresas compradas.
O anúncio da aquisição ocorreu depois que o Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) aprovou com restrições na semana passada a fusão da Kroton com Anhanguera, que criará a maior empresa de ensino privado do Brasil, e a compra da Uniseb pela Estácio.